遺言を作っておいたほうがよい場合

次のようなケースに当てはまる場合、その方は特に遺言を作成しておく必要があります。

□  子どもがいない

□  相続人が一人もいない

□  相続人の数が多い

□  内縁の妻(又は夫)がいる

□  自分が死んだ後の妻(又は夫)の生活が心配だ

□  相続人の中に行方不明者がいる

□  世話を焼いてくれた嫁(又は婿)がいる

□  障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい

□  家業を継ぐ子どもがいる

□  遺産のほとんどが不動産だ

□  自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない

□  再婚など、家族構成に複雑な事情がある

□  隠し子がいる

□  遺産を社会や福祉のために役立てたい

□  相続に自分の意志を反映したい

□  特定の人だけに財産を譲りたい

□  推定相続人以外に相続させたい

□  財産を予め同居している子の名義にしておきたい

その中から代表的なケースを4つ上げ、一つずつ詳しく見ていきたいと思います。

ケース1 お子様のいないご夫婦の場合

このケースの場合、ご夫婦のどちらかが亡くなると、まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず、配偶者は常に相続人になります。)

ご夫婦にはお子様がいないので、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)

通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば、そのご両親もそれなりの年齢のはずですから、既に死亡しているケースが多いのです。両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから、死亡している確率は非常に高く、相続人になる可能性はもっと低くなります。

したがって、故人がある程度の年齢に達していた場合、故人のご両親又は祖父母が相続人になる可能性は現実的にはかなり低いといえます。

そして、ここからが問題となります。

子供がおらず、尊属の方も死亡している場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。

この時点で、残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば、兄弟姉妹から遺産を相続しない旨(遺留分放棄や相続放棄)の書面に署名と実印による押印が必要になります。

それができなければ、不動産や預貯金の名義を配偶者に変更することはできません。故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりとは限りません。むしろ、経済情勢は不況ですから、兄弟姉妹が経済的に困窮している可能性は十分にあります。主張できる権利があり、自分に少しでも財産が入るようなチャンスが目の前にあれば、欲しくなって当然といえます。

残された配偶者が、「相続放棄してください」などと義理の兄弟姉妹を説得する相当に難しいのが現実です。

さらに、兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も十分にあります。こうなると面識のない人が含まれ、残された配偶者に、このような方々とも遺産分割の協議をさせて、すべての遺産を相続させるのは至難の業でしょう。

 

しかし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、問題はありません。遺留分(相続人固有の権利)という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が、故人の兄弟姉妹にはありませんから、配偶者にすべて相続させたからといって、後で誰からも文句を言われることはありません。

残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させてあげたいとお考えなら、夫、妻にかかわらず、必ず遺言を作成しておく必要があります。

ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

故人が遺言書を遺しておかなかった場合、ケース1と同様、相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議(遺産分割協議)して決めることになります。

私共が相談を受ける案件の中には、相続人である子供達が不仲で、協議することが難しいというケースが非常に多いです。配偶者や周りの親族が干渉してきて、その結果、感情的にエスカレートして、兄弟姉妹間でも骨肉の争いになることは珍しいことではありません。

このようなケースに接する度に、親御さんが遺言を作っておけば、子供達同士が憎しみあうような事態は避けられたと思います。多くのケースで、親が遺言を作っておけば、子供達は渋々ですが、その遺言に従うのです。

しかし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。こうして、弁護士(紛争解決の専門家)に依頼する場合、弁護士費用がかかり、解決までに1、2年程かかることも珍しくありません。

精神的にも、肉体的にも、金銭的にもデメリットしかありません。このような場合、遺言を作成しておく必要があります。

ケース3 相続する権利がない孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合

自分が死亡した時に、子供達だけでなく、お孫さん達にも、将来のために財産を遺してあげたいという場合もでてくると思います。ただし、お孫さんが相続人になるのは、子供が先に死亡している場合に限られます。それ以外の場合は相続人ではないので、自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには、遺言によって相続させるという方法が考えられます。

また、内縁の妻や夫の場合も同様です。籍を入れていなければ、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなることはできせん。長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し、その生活を守ってあげたいという場合は、遺言によって相続させるという方法が考えられます。

ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合

相続人が誰もいない場合は特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当者がいなければ、最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、さらに家庭裁判所から認可されなければならない使いにくい制度なのです。

このような場合、遺言で自分の希望する者に財産を相続させるように決めておくと、その方に財産を円滑に受け継がせることができます。


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